ABD Merkez Bankası Başkanı Powell faiz artışlarının ekonomi için ‘acı verici’ olabileceğini söyledi, küresel borsalar haftayı sert düşüşle tamamladı. Amerika’da enflasyonun %2’ye ininceye kadar faizler yüksek kalacak olması moralleri bozdu. Euro bölgesinde GFK tüketici güven endeksinin eksi 36.5 düzeyine gerilemesi ile enerji fiyatlarındaki rekor artışlar Avrupa borsalarını aşağı çekti. Fransa'da elektrik fiyatları megavat saat başına 1.000 avroyu aştı ve Almanya'da 800 euro’nun üzerine çıktı.. Uluslararası Para Fonu Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath’ın, merkez bankalarının enflasyonu hedefe döndürmek için kararlı davranmaları gerektiğini ifade ederek daha agresif (çok yüksek faiz artışına gitmeleri) gerektiğini söylemesi doları güçlendirdi, altın düşük kaldı. Bitcoin 20 bin dolara düştü. Brent petrol 100 dolarda. Yeni haftada piyasaları önemli gelişmeler bekliyor
POWELL: FAİZ ARTIŞI ACI VERECEK
Fed Başkanı Jerome Powell Jackson Hole Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada Eylül’deki faiz artışının boyutunun tamamen verilere bağlı olacağını söyledi. Powell faiz artışlarının ekonomi için ‘acı verici’ olabileceği uyarısı yaptı. yüksek faiz, yavaşlayan büyüme ve ılımlı istihdamın enflasyonu düşüreceğini ancak hane halkının biraz zorluk çekeceğini söyleyerek “Bu da enflasyonu düşürmenin acı maliyeti. Ancak fiyat istikrarını sağlayamamak daha derin sıkıntılara yol açacaktır” dedi. Powell “Eylül ayı toplantısında alacağımız karar verilere ve değişen görünüme bağlı olacak” dedi. Powell fiyat istikrarını onarmanın zaman alacağını belirterek “Yüksek enflasyon güçlü talebin ve arzdaki sorunların bir sonucu. Taleple arzı dengede tutmak için araçlarımızı güçlü bir şekilde kullanmamızı gerektiriyor” diye konuştu.
BİST’TE REKORLARA DEVAM
Borsa İstanbul büyük yabancı talebiyle yurtdışından pozitif ayrışarak haftayı yeni rekorla tamamladı. Endeks 3146 puana çıktı, işlem hacmi 91.8 milyar liraya tırmanarak zirve yaptı. Bankacılık endeksi yüzde 0,87 prim yaptı., en çok kazandıran yüzde 1,14 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile spor oldu. bankaların dışında finansallar,
gayrimenkul yatırımları ve basit metaller, ortalamanın üzerinde değer artışı gördü.. Turizm, bilgi teknolojileri
ve odun, kağıt ve baskı sektörü de yüzde 0,5’nin üzerinde düştü.. en çok kazandıran hisselerin başında ise tavan fiyatına ulaşan Vakıfbank Prizma Pres Matbaacılık Birlik Mensucat Petkim DYO Boya yer aldı.. Emlak Konut, Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası Akbank ve Zorlu Enerji ise en yüksek işlem hacmine sahip hisseler oldu. Yeni haftada yurtiçinde ağustos ekonomik güven endeksi, temmuz dış ticaret açığı, ağustos imalat endeksi ve ikinci çeyrek büyüme verisi var. Euro bölgesinde ağustos TÜFE, imalat endeksi izlenecek. ABD’de Ağustos özel sektör ve tarım dışı istihdamı, fabrika siparişleri izlenecek. 30 Ağustos Zafer bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı olacak. BİST’te 320 puan direnç, 3000 puan ana destek oldu.
YUMUŞAK İNİŞ BEKLENTİSİ BİTTİ
ABD'de kişisel gelirler temmuzda yüzde 0,2 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. Amerikalıların kişisel gelirlerinin bu dönemde yüzde 0,6 artması öngörülüyordu. Yavaşlama gösteren kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüzde 0,4 artması tahmin ediliyordu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,3'lük yükseliş gösterdi. Michigan üniversitesi tüketici güven endeksi ağustosta 58.2’ye yükseldi. temmuz ayında enflasyonun yavaşladığını ve tüketici harcamalarının neredeyse artış göstermediği, bunun ABD Merkez Bankası'na agresif artışlarını yavaşlatması için alan kazandığını düşünüyordu. Ama Powell’ın açıklamaları FED’in yumuşak iniş yapacağı beklentisi kayboldu. Dolar endeksi 108.80 düzeyine çıktı, 1.00 senti aşan parite 0.9963 sente geriledi. Yeni haftada istihdam rakamları tahminleri aşarsa dolardaki kazanımlar artacak. 0.9875 ana destek kırılırsa 0.9850’ye inilecek.
KURDAKİ ARTIŞ TÜFE’NİN ALTINDA
TÜİK’in açıkladığı temmuz ayı rakamlarına göre yılbaşından bu yana Tüketici Fiyatları Endeksi’nde yüzde 45.72’lik artış oldu. Ağustos ayı için ise beklentiler aylık yüzde 1 civarı bir artış olacağı yönünde. Dolayısıyla ağustos rakamı beklentiler doğrultusunda gerçekleşirse 8 aylık artış yüzde 47.2 olacak. Yılbaşından bu yana dolardaki yükseliş ise yüzde 36.5 oldu. Yani kurdaki artış 8 ay itibarıyla enflasyondaki artışın altında kaldı.Kur Korumalı Mevduatı seçen yatırımcıların da bakiyelerinde 8 aylık artış kurlarda yaşanan yükseliş kadar. Cuma günü 18.18 TL’ye yükselen dolar yabancı fon girişiyle haftayı 18.10 seviyesinden tamamladı. Yeniden oldukça dar bir bantta hareket etmeye başlayan Dolar/TL 18 TL altında kapanışlar gerçekleştirme çabası içerisinde. Faiz indirimi kararı sonrası sakin görünüm korunuyor. Her ne kadar 18 TL üzerinde pozitif fiyatlama eğilimi sürse de hareket ivme kazanamıyor. Teknik açıdan hareketler 2021 Kasım-Aralık hareketlerine benzetilebilir. Teknik açıdan ilk destek bölgesi 17.50 seviyeleri olurken daha aşağıda ise 17 TL öne çıkıyor. Yukarıda ise ilk etapta 18.00 ve sonrasında ise 18.30 TL önemli direnç bölgeleri olabilir.
GÜVENLİ LİMANDAN ÇIKIŞ VAR
Altın fiyatları, Fed Başkanı Powell'ın enflasyonu düşürme sözü vermesi ve merkez bankasının Jackson Hole Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini söylemesinin ardından 1737 dolara düştü. Powell, gelecek ayki faiz artırımının boyutundan taviz vermedi ancak sıkılaştırmanın ABD ekonomisine bir süreliğine zarar vereceğini kabul etti. Altın, dünya çapında birçok merkez bankasının artan enflasyonu teşvik etmek için borçlanma maliyetlerini artırmasıyla Mart ayından bu yana baskı altında. yatırımcılar, Eylül ayında 75 baz puanlık bir faiz artışı olacağına kesin gözle bakıyor. Avrupa’da ise faiz artışı 50 baz puan olacak. Doların güçlenmesi, 10 yıllık ABD hazine tahvillerinin 3.03’e çıkması altını aşağıda tutuyor. 1730 dolar kırılırsa 1717, ardından 1694 dolar desteklerine dönülebilir. Gram altın haftayı 1010 lirayla tamamladı. Fiyat kademeli olarak 950 liraya inebilir.
